Buchhaltungs-Export einrichten

evaluateMe stoppt bewusst vor der Buchhaltung, aber finalisierte Rechnungen sollst du nicht zweimal eintragen. Die Buchhaltungs-Integration sorgt dafür, dass jede Rechnung automatisch beim verknüpften System landet.

Wo die Einstellung sitzt

Linke Sidebar in den Einstellungen, Gruppe Integrationen:

• Buchhaltung, die hier beschriebene Page
• GitHub, als Phase-9-Roadmap-Eintrag schon sichtbar, aber noch nicht aktiv

Business-Feature

Der Hinweis in der Buchhaltungs-Box lautet wörtlich: „Rechnungen automatisch an dein Buchhaltungssystem übergeben (Business).”

Das heißt: die Integration ist Bestandteil des Business-Tarifs. Im Light- und Basic-Plan ist die Page sichtbar, aber das System-Dropdown bleibt auf „Keins” und die Übergabe inaktiv.

So aktivierst du

Schritt für Schritt:

1. Wähle im System-Dropdown dein Buchhaltungssystem aus.
2. Klick Speichern.
3. Es öffnet sich (bei Drittsystemen mit OAuth) ein Pop-up zum Verbinden deines Buchhaltungs-Accounts.
4. Nach erfolgreichem Verbinden taucht der Account-Name im Dropdown auf („verbunden mit X”).

Was übergeben wird

Pro finalisierte Rechnung wird in dein Buchhaltungssystem übertragen:

• Rechnungs-Header (Nummer, Datum, Fälligkeit)
• Kunde (Stammdaten-Snapshot)
• Posten (Beschreibung, Menge, Einzelpreis, Steuersatz)
• Brutto-/Netto-Summen
• PDF-Anhang der finalisierten Rechnung

Nicht übergeben werden Drafts (in Bearbeitung), Zeiteinträge selbst oder Stundenkonten, die bleiben in evaluateMe.

Wenn du es deaktivierst

Setzt du das Dropdown wieder auf „Keins” und speicherst, läuft die automatische Übergabe nicht mehr. Bereits übergebene Rechnungen bleiben in deinem Buchhaltungssystem, evaluateMe ruft sie nicht zurück.

Weiter:

• Erste Rechnung schreiben
• Plan-Wechsel