auswertungen

Auswertungs-Schemata anlegen und teilen

Wiederverwendbare Vorlagen für die Schema-Auswahl auf der Auswertungs-Page. Eigene oder freigegebene Schemata, zentral gepflegt.

Schemata sind wiederverwendbare Auswertungs-Vorlagen. Statt jedes Mal von Hand zusammenzuklicken „welche Kategorien fasse ich zu welcher Gruppe zusammen?”, legst du das einmal als Schema an und wählst es auf der Auswertungs-Page als Dropdown-Eintrag.

Auswertungsschemata, Empty-State — **Einstellungen → Auswertungen → Schemata** Der Untertitel sagt es: „Eigene und freigegebene Auswertungsschemata für die Schema-Auswahl auf der Auswertungsseite." In der frischen Demo-Org steht: „Noch keine Schemata, leg eines an, um Auswertungen zu strukturieren." Rechts der Button „+ Auswertungsschema anlegen".

Wo Schemata sitzen

Die Pflege passiert zentral in den Einstellungen, in der Gruppe Auswertungen → Schemata. Verwendet werden sie auf der Auswertungs-Page in Spalte 3 als Dropdown.

Default-Schema

Auch ohne ein eigenes Schema funktioniert die Auswertungs-Page, sie nutzt dann das synthetische Default-Schema „Alle Kategorien (hierarchisch)”. Das gruppiert einfach jede Ebene des Kategorien-Baums.

Ein eigenes Schema brauchst du erst, wenn du gezielter schneiden willst, etwa:

„Nur Kundenprojekte, gruppiert nach Kunde”
„Alle Förderprojekte, gruppiert nach Förderer”
„Hauptamt vs. Honorarkraft”

Eigene oder freigegebene Schemata

Eigene, du legst sie für dich an, kein anderer Mitarbeiter sieht sie.
Freigegebene, vom Org-Admin (oder dir selbst, wenn du Admin bist) für alle Mitarbeiter sichtbar gemacht. So arbeiten alle mit derselben Berichts-Vorlage.

Pflege-Workflow

Klick auf „+ Auswertungsschema anlegen” öffnet den Schema-Editor. Was du dort definierst:

Name, taucht später im Dropdown auf
Gruppen, jede Gruppe bekommt einen Namen und die Kategorien, die darin zusammengefasst werden. Jede Gruppe liefert im Bericht ihre eigene Zwischensumme. Ohne mindestens eine Kategorie lässt sich eine Gruppe nicht speichern.
Freigabe, eigenes Schema oder org-weit für alle sichtbar

Nach dem Speichern erscheint das Schema:

In dieser Liste hier (Bearbeiten, Löschen, Freigabe ändern).
Auf der Auswertungs-Page in Spalte 3 als Dropdown-Eintrag.

Praktischer Tipp: Standard-Schemata für die Org

Wenn du eine Agentur oder einen Träger leitest, lohnt es sich, drei bis fünf Standard-Schemata anzulegen, die alle Mitarbeiter nutzen:

„Monats-Bericht pro Kunde”
„Quartals-Bericht pro Förderprojekt”
„Kundenprojekte vs. interne Zeit”
„Hauptamt-vs-Honorar”

So sind alle Auswertungen vergleichbar, du musst nicht jedes Mal von vorne klicken.

Weiter:

Auswertungen erstellen