auswertungen

Auswertungs-Schemata anlegen und teilen

Wiederverwendbare Vorlagen für die Schema-Auswahl auf der Auswertungs-Page. Eigene oder freigegebene Schemata, zentral gepflegt.

Schemata sind wiederverwendbare Auswertungs-Vorlagen. Statt jedes Mal von Hand zusammenzuklicken „welche Kategorien-Ebenen gruppiere ich, und in welcher Reihenfolge?”, legst du das einmal als Schema an und wählst es auf der Auswertungs-Page als Dropdown-Eintrag.

Auswertungsschemata, Empty-State — **Einstellungen → Auswertungen → Schemata** Der Untertitel sagt es: „Eigene und freigegebene Auswertungsschemata für die Schema-Auswahl auf der Auswertungsseite." In der frischen Demo-Org steht: „Noch keine Schemata, leg eines an, um Auswertungen zu strukturieren." Rechts der Button „+ Auswertungsschema anlegen".

Wo Schemata sitzen

Die Pflege passiert zentral in den Einstellungen, in der Gruppe Auswertungen → Schemata. Verwendet werden sie auf der Auswertungs-Page in Spalte 3 als Dropdown.

Default-Schema

Auch ohne ein eigenes Schema funktioniert die Auswertungs-Page, sie nutzt dann das synthetische Default-Schema „Alle Kategorien (hierarchisch)”. Das gruppiert einfach jede Ebene des Kategorien-Baums.

Eigene Schemata sind erst dann sinnvoll, wenn du etwas Spezielleres brauchst, etwa:

„Nur Kundenprojekte, gruppiert nach Kunde”
„Alle Förderprojekte, gruppiert nach Förderer”
„Hauptamt vs. Honorarkraft”

Eigene oder freigegebene Schemata

Der Untertitel spricht von „eigene und freigegebene”:

Eigene, du legst sie für dich an, kein anderer Mitarbeiter sieht sie.
Freigegebene, vom Org-Admin (oder dir selbst, wenn du Admin bist) für alle Mitarbeiter sichtbar gemacht. So nutzen alle die selbe Berichts-Vorlage.

Pflege-Workflow

Klick auf „+ Auswertungsschema anlegen” öffnet den Schema-Editor. Was du dort definierst:

Name, taucht später im Dropdown auf
Gruppen, welche Kategorien-Ebenen als Gruppen erscheinen, Reihenfolge und Sortierung
Freigabe, eigenes Schema oder org-weit für alle sichtbar

Nach dem Speichern erscheint das Schema:

In dieser Liste hier (Bearbeiten, Löschen, Freigabe ändern).
Auf der Auswertungs-Page in Spalte 3 als Dropdown-Eintrag.

Praktischer Tipp: Standard-Schemata für die Org

Wenn du eine Agentur oder einen Träger leitest, lohnt es sich, drei bis fünf Standard-Schemata anzulegen, die alle Mitarbeiter nutzen:

„Monats-Bericht pro Kunde”
„Quartals-Bericht pro Förderprojekt”
„Wirtschaftlichkeit (Stunden × Stundensatz)”
„Hauptamt-vs-Honorar”

So sind alle Auswertungen vergleichbar, du musst nicht jedes Mal von vorne klicken.

Weiter:

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